En la ruta del medicamento

En julio pasado, la planta del gigante alemán Bayer, el rey de la aspirina, cumplió 75 años de operaciones en España. Situada en La Felguera, en el concejo de Langreo (Asturias), este centro es una muestra de la importancia que cobra cada vez más la industria farmacéutica española en Europa y el mundo.

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Un belga en la corte de los Gallardo para relanzar Almirall | Compañías

Ya no había química entre Jorge Gallardo y Eduardo Sanchiz”, comenta una fuente conocedora de la relación entre ambos directivos tras conocer este lunes que Almirall sustituía a su consejero delegado. Sanchiz sale, un hombre con un perfil financiero, y le releva el belga Peter Guenter, hasta ahora vicepresidente mundial de Sanofi, con un perfil comercial.

La salida de Sanchiz, que no había sido anunciada previamente, no ha sorprendido internamente ni en el mercado. La compañía no pasaba por los mejores momentos. Las vías abiertas del hasta ahora consejero delegado han descarrilado. Su apuesta por el negocio de la dermatología –tras la venta de la joya de la corona, la división respiratoria a AstraZeneca en 2014– no ha conseguido de momento los frutos deseados. Además, el negocio de EE UU está en medio de una catástrofe, con una caída del 68,2% de las ventas en el primer semestre, lo que ha arrastrado al laboratorio presidido por Jorge Gallardo a entrar en pérdidas y a realizar un profit warning en julio que ha hundido el valor de la acción más de un 30%.

Sanchiz llegó a convertirse en consejero delegado de Almirall en 2011 frente al otro candidato interno, Luciano Conde, quien tenía una experiencia más comercial. Precisamente la carencia en ese área, y en internacional, ha sido lo que ahora le ha tumbado. La compañía anunció este lunes que la sustitución se debía a un plan interno de sucesión y se conoce la voluntad real del ejecutivo por jubilarse. De hecho, una fuente explica que hace unos meses algún directivo internacional de la industria farmacéutica fue contactado por un headhunter para ocupar ese puesto. Aunque también es cierto que internamente se intuía desde hace meses la debacle que se avecinaba, según fuentes conocedoras del laboratorio, y que describen “la desmotivación” reinante en la plantilla tras varios procesos de despidos.

El sustituto llega con una gran experiencia comercial e internacional. Peter Guenter, belga, ha sido director comercial y de cardiología y diabetes de Sanofi. Era miembro de su comité global de dirección. La salida de la multinacional francesa, tras 22 años en la casa, no ha sorprendido ya que es relativamente habitual en esos perfiles, pero sí ha causado asombro el destino, cuentan empleados en París.

Almirall, aunque cotizada, no deja de ser una empresa controlada por la familia Gallardo, que en una acción concertada son dueños del 66% del laboratorio barcelonés (junto al vicepresidente y menor accionista Daniel Bravo). Es una farmacéutica que cuenta con el 75% del negocio en el exterior pero donde permanece el estilo familiar. Jorge Gallardo (Barcelona, 1941), presidente, ingeniero y que ha liderado brillantemente durante décadas la parte de I+D y producción, continúa al frente, mientras su hermano Antonio dio un paso atrás. La siguiente generación está representada en el consejo de administración, pero no ocupa posiciones ejecutivas. Lo que el presidente ha querido, explican las fuentes, es “dar un volantazo” para enderezar el rumbo.

Guenter, que toma el relevo el 1 de octubre, tiene por delante el reto de llevar a buen puerto el negocio americano. Pero también debe afrontar el poner en el mercado dos nuevos fármacos. El primero de ellos es un producto biológico frente a la psoriasis, para el que Almirall tiene los derechos en Europa.

Otros dos directivos clave

Los malos resultados provenientes de EE UU, donde la facturación en su principal negocio, el dermatológico, cayó un 68%, ha provocado también el relevo del responsable de su filial Aqua, Ted White, quien llevaba un año en el cargo. Le sucede Ron Menezes, con experiencia en dermatología en ese país.

El perfil internacional de la dirección también se reforzó en enero, con la incorporación de David Nieto como responsable financiero. Este ejecutivo era hasta ese momento director financiero en Alcon Laboratories, la unidad oftalmológica de Novartis.

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Laboratorios y firmas de gran consumo encuentran un filón en los productos sin receta | Compañías

Si el gasto farmacéutico con receta ha estado especialmente controlado en los últimos años debido a los ajustes en gasto sanitario en España, los laboratorios y empresas de gran consumo han encontrado en el mercado sin regular un filón de ventas en las farmacias debido al impulso del autocuidado de la salud por parte de la población y también a los productos que la sanidad pública no financia.

En el último año, con datos recogidos por la consultora especializada QuintilesIMS hasta mayo, el llamado segmento de consumer health ha crecido un 4,7%. Ya alcanza los 5.829 millones de euros en ventas. Se suma a otro acumulado en los anteriores 12 meses de un 6,9%, lo que supone que en dos ejercicios los ingresos para estas empresas han crecido alrededor de 600 millones.

Algunas de las grandes farmacéuticas internacionales se han reforzado en este segmento, donde compiten con grandes marcas de consumo como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé o Reckitt Benkiser, y también con laboratorios nacionales como Cinfa o Isdin.

Es el caso del laboratorio británico GSK, que en los últimos años se ha reforzado en este campo con la adquisición de la división de consumo de la farmacéutica Novartis. La multinacional de Reino Unido se sitúa en el segundo puesto de la clasificación de empresas que más venden, con un alza del 5,6% en los anteriores 12 meses, por encima de la media en ese mercado. Ingresó 194,7 millones, según calcula QuintilesIMS.

La primera empresa española en este campo es la farmacéutica navarra Cinfa. Le sigue el labotorio barcelonés Isdin

 

Bayer, por su parte, vendió un 4,6% más, colocándose en el cuarto puesto en este mercado, con ingresos de 180,1 millones. Otra farmacéutica internacional, la francesa Sanofi, ingresó 126 millones, un 1,8% más.

El líder de este sector de consumer health continúa siendo el coloso estadounidense Johnson & Johnson, con ventas por 249,9 millones y un crecimiento del 5,6%.

Otros gigantes del consumo también destacan en este mercado, como es el caso de Procter & Gamble (en tercera posición por ventas), Reckitt Benckisser (fabricante de los preservativos Durex, entre otros productos) y Nestlé.

La primera empresa española es el laboratorio navarro Cinfa, que ocupa el quinto puesto y que aumentó sus ingresos un 9,9% en el último año. Le sigue Isdin (10,7%).

Aunque en los últimos meses se ha relajado el férreo control sobre el gasto en productos con receta, aún ese mercado regulado no ha recuperado los volumen precrisis. Si en el pico de 2009 las comunidades autónomas gastaban 12.500 millones en la factura de medicamentos que se dispensan en farmacia, ocho años después la cifra se sitúa en los 10.037 millones, según los datos públicos del Ministerio de Sanidad hasta junio. Y es que ese segmento regulado nunca se ha llegado a recuperar desde que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciara el primer hachazo a los precios de los fármacos financiados.

Mientras, el mercado de consumer health no ha dejado de crecer. En esta apartado se incluyen fármacos sin receta (conocidos como OTC en el sector), por ejemplo los antigripales, gotas oftálmicas, remedios para la tos, contra dolores musculares, laxantes, productos para la faringe, analgésicos, control de peso… Pero también productos sanitarios como los destinados a la incontinencia urinaria, test de glucosa, apósitos, preservativos, pruebas de embarazo, catéteres o calzado ortopédico. Son categorías que, aunque necesarias para muchos pacientes, no están financiadas por la sanidad pública.

Además, se recogen las ventas de dietas complementarias, leches, tarros y cereales infantiles y suplementos nutricionales. Por último, se incluye el autocuidado de la salud que engloba artículos típicamente vendidos en las farmacias como cremas solares, productos de cuidado facial, de pelo, dentífricos, dentaduras postizas, colutorios, higiene íntima o de belleza.

Los expertos indican que los cambios en los consumidores hacia hábitos de consumo saludable han beneficiado la venta de productos de autocuidado de la salud. Pero también, en parte, por la desfinanciación pública de algunas categorías (por ejemplo los más de 400 medicamentos que dejaron de están subvencionados a partir de 2012). Un camino que es bastante probable que se refuerce por el control de la sostenibilidad de la sanidad pública. Un estudio de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) señala que si solo un 5% de los medicamentos que actualmente se venden con receta pasan a ser OTC, se ahorraría al sistema alrededor de 3.100 millones en cinco años.

Los detalles de este mercado

Dentro del mercado de consumer health, la venta de medicamentos sin receta (OTC, en la jerga farmacéutica) es el segmento de mayor tamaño, con 2.269 millones de ingresos. En este caso, son las farmacéuticas las que lideran la clasificación, por este orden: GSK, Johnson & Johnson, Bayer, Sanofi, Cinfa, Uriach, Zambon y Almirall.

En el caso de cuidado personal (cremas solares, belleza, dentífricos…) el líder es el laboratorio barcelonés Isdin, seguido de Avene, Lacer, Dentaid, Procter & Gamble, Vichy, La Roche Posay e IFC. En total, suman 1.679 millones.

En artículos sanitarios, por ejemplo pañales para la incontinencia, test de glucosa, preservativos o pruebas de embarazo, es Indas (filial de la cotizada estadounidense Domtar), la que encabeza el ranking. Destacan también Procter & Gamble (fabricante de Ausonia, Dodot y Evax), SCA (Tena), Coloplast, Hartman, la multinacional Roche, Reckitt Benckiser (Durex) y Hollister. Este segmento en conjunto llega a los 1.234 millones.

En el caso del área de nutrición, lo encabeza Nestlé, seguido de Nutricia, Abbott, el laboratorio catalán Ordesa (marcas de alimentación pediátrica como Blemil), Alter (Nutriben), Fresenius Kabi o Numil.

En consumer health, la gama de artículos más vendida son los productos para la incontinencia, seguido de dietas complementarias, antigripales, cremas solares y test de glucosa.

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