Deutsche retira de la venta su filial de banca minorista en España | Compañías

Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, ha anunciado este lunesr que ha paralizado el proceso de venta de su negocio minorista en España.

“Confirmamos que seguimos comprometidos con nuestro exitoso y rentable negocio en España”, comentaron al respecto en fuentes oficiales del banco, que cuenta con cerca de 2.500 empleados y más de 650.000 clientes en territorio nacional.

La filial española del banco alemán decide poner fin así a su proceso de venta iniciado en marzo al no encontrar un comprador que ofreciese el precio que pedía la casa matriz por su brazo de banca minorista en España, valorado entre 700 millones a 1.000 millones de euros (inicialmente).

Fuentes del mercado informaron hace unos meses que la entidad barajaba la posibilidad de desprenderse de su negocio para particulares en este país una vez que descartó la venta Postbank, su filial de banca comercial en Alemania, aunque la entidad nunca lo confirmó de forma oficial.

Entre los más interesados en hacerse con el negocio de banca comercial de Deutsche Bank en España se encontraba Abanca, que habría realizado una oferta de entre 400 millones a 500 millones de euros y que contaba con el banco de inversión japonés Nomura como asesor en la operación.

BBVA y el francés Crédit Mutuel, a través de su filial española Targobank, también estuvieron intresados en Deutsche Bank España, y llegaron a presentar oferta pero en ningún caso vinculantes, por lo que desde hace unas dos últimas semanas se habían desolgado del proceso, y solo quedaba la firma gallega Abanca, según fuentes del mercado.

Fuentes financieras atribuyen la decisión de permanecer en España al éxito de la ampliación de capital por importe de 8.000 millones que el banco completó el pasado mes de abril, así como a la rentabilidad de su negocio español. Hay que recordar que el grupo Deutsche necesitaba 10.000 millones de euros de capital, que ya han sido cubiertos. De esta forma su ratio de capital CET1 fully loaded (que incorpora todas las exigencias de Basilea III de 2019), se eleva al 14%.

Pero las bajas ofertas presentadas por la filial de banca comercial de Deutsche en España, incluida la de Abanca, han inclinado también la balanza hacia la paralización de esta venta. La firma gallega, de hecho, ya decidió en su consejo de administración del viernes no subir su oferta y, por lo tanto, retirarse de la puja, en la que era ya la única ofertante.

También ha contribuido en las últimas semanas para que Deutsche Bank decida quedarse en España tras paralizar la venta del negocio de particulares la entrada de depósitos provenientes de clientes de Sabadell y de CaixaBank. Clientes de la banca catalana están optando por retirar sus ahorros de estas entidades para abrir cuentas en otras instituciones, y algunos de ellos han elegido Deutsche al considerar que su origen alemán les ofrece más confianza que una firma española, aunque en ambos casos están supervisados y regulados por el Banco Central Europeo (BCE) y cuentan con el Fondo de Garantía de Depósitos para proteger los ahorros de sus clientes hasta 100.000 euros.

El banco alemán está presente en España desde hace más de 125 años, siendo en la actualidad el único banco global con presencia en España, donde replica el modelo del grupo en Alemania y ofrece servicios de banca privada y comercial, banca corporativa y de inversión y gestión de activos.

Fuentes financieras insisten en que la decisión de no vender ahora su negocio comercial en el país no es transitoria. Y así se ha comunicado a los directivos y jefes de divisiones de la firma en las reuniones que mantuvo la cúpula con diferentes ejecutivos explicando la nueva decisión.

“Deutsche Bank ha decidio ahora apostar nuevamente por España dado su crecimiento económico, la recuperación del negocio bancario en el país y de la ventaja que supone contar con algunas filiales internacionales. A ello se suma que en España prácticamente no hay bancos comerciales extranjeros ”, explica un experto en el sector.

Este mismo experto destaca también la importancia de la apuesta del grupo alemán por España en un momento en el que la tensión política con Cataluña se encuentra al rojo vivo.

En el primer semestre del año, Deutsche Bank España registró un beneficio neto de 6,33 millones de euros, un 77,25% menos que el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de una provisión extra que realizó el banco por más de 30 millones de euros.

El margen de intereses de la filial alcanzó los 104,57 millones de euros entre enero y junio, un 15,06% menos que un año antes, mientras que los ingresos por comisiones avanzaron un 8,10%, hasta 157,44 millones de euros.

Registró unos gastos de personal de 110,92 millones de euros, 276.000 euros menos que a junio de 2016, y redujo sus pérdidas por deterioro de activos hasta 17,83 millones de euros.

Inversión en una plataforma tecnológica

Deutsche Bank ha decicido volver a revitalizar su apuesta por su filial española. Para ello tiene previsto realizar inversiones en una plataforma tecnológica e impulsar la banca comercial con nuevos productos. Eso es al menos lo que ha transmitido ayer la cúpula de la entidad a los directivos en las reuniones que ha mantenido.

El pasado 3 de octubre finalizó el plazo para que los bancos interesados presentaran sus ofertas, y, según recuerdan algunas fuentes, solo quedaron tres interesados (BBVA, Targobank y Abanca), pero al final solo Abanca llegó hasta el final.

Deutsche en España replica el modelo del grupo en Alemania y ofrece todos los servicios financieros de un banco universal a través de tres áreas de negocio: banca comercial y privada, banca mayorista y de inversión, y gestión de activos.

Deutsche Bank en España cuenta con 16.351 millones de euros en activos, 11.701 millones en depósitos, 235 oficinas y 2.500 empleados.

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Liberbank se dispara en Bolsa un 8% ante el interés de Abanca | Compañías

Varias entidades han mirado la posibilidad de quedarse con Liberbank. Esta, mientras, está en plena preparación de una ampliación de capital de 500 millones de euros para mantenerse independiente. Uno de esos eventuales compradores del banco es Abanca, propiedad del grupo venezolano Banesco, del empresario Juan Carlos Escotet, que pagó unos 1.000 millones de euros a finales de 2013 por Novagalicia Banco, resultante de la fusión de Caixa Galicia y Novagalicia; después cambió su nombre por el actual. 

La acción de Liberbank se disparó el jueves un 7,69%, hasta 0,84 euros por acción, de manera que su capitalización se situó en 774 millones de euros, después de que el diario El Confidencial publicara que Abanca ha contratado a Merrill Lynch Bank of America para sondear una eventual operación corporativa con Liberbank. El interés es real y se suma al que han mostrado otras entidades en el banco que tiene de núcleo a la antigua Cajastur, según fuentes financieras.

La entidad que preside Escotet sondea una eventual operación que le daría acceso a la Bolsa, al conservar la ficha de Liberbank, y ha contratado al banco de inversión para sondear la operación. Un portavoz de la entidad con sede en La Coruña ha indicado que nunca hacen comentarios sobre eventuales operaciones corporativas.

Abanca, eso sí, tendría que convencer a los principales accionistas de Liberbank si quiere realizar algún tipo de operación corporativa. Las antiguas cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura controlan el 45,5%, varios inversores mexicanos agrupados en torno a la familia Tinajero Flores tienen el 7,569%; los Masaveu, el 5,6%; y el hedge fund Oceanwood, el 12,08%. La capitalización está lejos de los 2.200 millones que alcanzó en mayo de 2014.

Las posiciones cortas (bajistas) están prohibidas en Liberbank desde el pasado 12 de junio, cuando la CNMV las vetó después de la resolución de Popular. El 12 de septiembre, después de una renovación en la protección, que se extendió en principio por un mes, el supervisor procedió a ampliar el escudo como máximo hasta el 30 de noviembre, si bien se levantará en cuanto finalizara la ampliación de capital, que se anunció el 6 de septiembre.

El banco resultado de unir los negocios financieros de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremaduraes el pequeño de la clase entre los bancos cotizados y está en la picota del mercado desde inicios de junio. En sus resultados del primer semestre ha logrado una rebaja de la morosidad al 11,3%, que aspira a reducir por debajo del 9% a final del año, si bien los niveles de coberturas de activos tóxicos se mantienen en el 40%.

El pasado 6 de septiembre, el banco cuyo primer ejecutivo es Manuel Manéndez anunció una ampliación de capital de 500 millones de euros para acelerar su plan para reducir sus activos inmobiliarios y dudosos. La operación estará asegurada por Deutsche Bank y Citi, y tendrá el visto bueno de la CNMV a partir del próximo 9 de octubre, cuando celebrará una junta extraordinaria. Uno de sus objetivos es mejorar su rentabilidad, ahora situada en el 5% y pasar al 8% de ROE (rentabilidad sobre fondos propios) en 2020 del 7% en 2019.

Banesco, el primer banco venezolano privado, logró sortear a la gran banca española, y convirtió en la adjudicataria de Novagalicia al presentar una propuesta muy superior a la de CaixaBank, que parecía la gran favorita o el fondo Guggenheim, la opción gallega.

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Sacyr, Abanca y Kutxa llevan al fondo Corsair a un arbitraje por evitar su salida de Itínere | Compañías

Los accionistas de la concesionaria de autopistas Itínere han pasado de una situación de tensa negociación, con el intento de salida de partícipes con un 57% del capital, a la guerra abierta. Están en posición de vender Abanca (23,8%), Sacyr (15,5%) y Kutxa (16,3%), que tienen un acuerdo con la operadora de infraestructuras Globalvía, que se haría con el mando. Y parecen defender la posición de cerrar el capital el fondo estadounidense Corsair (38%) y Liberbank (5,8%). En este caso manda la minoría en función de una cesión de control que viene de 2009 y que está posibilitando el veto a la desinversión.

Con los frentes bien definidos, fuentes jurídicas aseguran que Sacyr y los dos bancos han activado un arbitraje en la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, que es el órgano previsto en el contrato de accionistas para dirimir disputas internas.

Los denunciantes ponen de manifiesto una posición de abuso de la citada situación excepcional de control y piden el restablecimiento de sus derechos.

La cesión de control a Citi, que posteriormente fue tomada por Corsair, se produjo en 2009. Entonces el fondo tenía la intención de comprar las participaciones de Sacyr, Abanca y Kutxa, pero en plena crisis le fue imposible levantar la financiación. En virtud de este interés, los accionistas de salida otorgaron las riendas, según argumentan, con la promesa de que se les abriría la puerta en cuanto fuera posible. A día de hoy siguen en la empresa, tienen comprador –Itínere está valorada en unos 1.100 millones– y acuden al arbitraje porque no pueden vender. Las fuentes consultadas explican que los tres accionistas que han activado la defensa argumentarán que la cesión del poder a Corsair concluía en 2010. El segundo argumento contra el fondo es que no ha sido activo a la hora de dotar de liquidez a los paquetes de sus socios.

En medio de esta disputa, Globalvía, controlada por los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido), espera una resolución para lanzar la adquisición. Con seis concesiones en el norte de España, Itínere facturó el año pasado 259 millones y su ebitda fue de 232 millones.

La empresa, que estuvo controlada por Sacyr y tuvo lanzado un proceso de salida a Bolsa en 2008, tomó vuelo con la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas y creció a través de la fusión con Europistas en 2007. Sacyr vendió a finales de 2008 la mayoría en el capital urgida por una deuda cercana a los 20.000 millones. El 15,5% que quedó en manos de la constructora, así como los paquetes de Kutxa y Abanca, llevan años en el escaparate.

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Cuentas como hipotecas: más ventajas a cambio de (mucha) más vinculación | Mi dinero

Para la banca más rentabilidad y ventajas suelen ser sinónimos de más vinculación. Una vinculación que en el caso de las cuentas, que tradicionalmente han sido uno de los productos bancarios más básicos para operar con sencillez, va hoy por hoy mucho más allá de la simple domiciliación de la nómina o recibos. Y es que en los últimos años las entidades han tratado de adaptar sus productos a los tiempos que corren. Así, a la par que los depósitos han ido cuesta abajo, han proliferado cuentas muy rentables pero también muy exigentes.

Así, existen en el mercado varias cuentas un tanto especiales que ofrecen remuneraciones mayores que un depósito y regalos y descuentos, aunque a cambio de establecer con el cliente una relación muy estrecha, casi como cuando se contrata hipoteca y el hipotecado prácticamente se casa con el banco. Casi se puede decir que son cuentas como hipotecas, que además de los ingresos y los recibos más habituales, tienen otras condiciones adicionales como el uso de tarjetas y hasta la contratación seguros y productos de inversión.

Tal y como explican desde el portal de finanzas HelpmyCash.com, la banca reserva las mejores ventajas para los clientes más vinculados. Y apuntan que “algunos bancos aprovechan la comercialización de cuentas corrientes, sobre todo de cuentas nómina, para favorecer la venta cruzada de otros productos, desde las típicas tarjetas hasta planes de pensiones o seguros”.

Aunque la mayoría de estos productos están libres de comisiones, suelen requerir unos ingresos mínimos de al menos 600 euros al mes

Si bien hace unas décadas las cuentas más sofisticadas eran aquellas que regalaban vajillas por el simple hecho de hacer ingresos y pagos periódicos, ahora las hay que no solo dan regalos sino altas rentabilidades, anticipos de nómina e incluso acciones del banco. Eso sí, nadie da duros por pesetas y, pese a que muchas de estas cuentas están libres de comisiones, suelen pedir ingresos mínimos y un gasto mínimo de tarjetas al año.

La Cuenta Nómina de Bankinter es de las más rentables, con hasta el 5%TAE el primer año y el 2% el segundo, y entre otras ventajas tiene cero comisiones, un servicio multiasistencia para el hogar y la posibilidad de solicitar un anticipo por el importe neto mensual de la nómina. Dirigida a nuevos clientes, los requisitos son ingresos desde 1.000 euros al mes, el cargo de al menos tres recibos y realizar como poco tres movimientos con tarjetas al trimestre.

También sin gastos ni comisiones destaca la Cuenta Inteligente EVO de EVO Banco, que se compone de una cuenta corriente y otra de ahorro en la que el saldo por encima de 3.000 euros renta al 0,30% TAE. Es necesario o bien llevar la nómina o pensón de al menos 600 euros al mes o bien tener contratado un préstamo o producto financiero con la entidad.

Y la Cuenta Nómina Estrella de CaixaBank ofrece la posiblidad de disponer de un préstamo de hasta 40.000 euros o incrementar el saldo disponible de lacuenta corriente para estar al día en el pago de los rebibos siempre y cuando se domicilien una nueva nómina desde 600 euros mensuales y tres recibos y se hagan tres compras con tarjeta al trimestre. Exige mantener esas condiciones durante 12 meses y 36 meses adicionales como cliente. Es posible llevarse además un televisor o un smartphone.

Por su parte, la Cuenta 1,2,3 de Banco Santander permite obtener hasta el 3% TAE de rentabilidad al año en función del saldo y una bonificación de entre el 1 % y el 3 % de los recibos domiciliados, además de acciones del banco por contratar productos como tarjetas de crédito, seguros, préstamos, planes de pensiones o hipotecas. La comisión de mantenimiento es de 3 euros al mes cumpliendo los requisitos y de 8 euros al mes sin cumplirlos. Exige domiciliar una fuente de ingresos, un mínimo de tres recibos de diferentes emisores y realizar un mínimo de seis usos de la tarjeta de crédito o débito.

Y la Cuenta 360º de Cajamar remunera entre el 1,50% y el 3% TAE si se cumplen determinados requisitos, entre ellos domiciliar la nómina, saldos medios, cumplir con un volumen trimestral de compras con tarjetas y contratar productos.

Antes de aceptar una vinculación demasiado elevada, los expertos aconsejan hacer números y saber si las ventajas de la cuenta compensan el coste de los productos vinculados, así como analizar si realmente se necesitan esos extras.

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Escotet releva a Javier Etcheverría en la presidencia de Abanca | Compañías

El hasta ahora vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, relevará a Javier Etcheverría al frente de la presidencia de la entidad, toda vez que este último se retira, tras toda una vida dedicada al sector bancario.

Su marcha ha sido anunciada este lunes al término de la junta general de accionistas de la entidad, cuyos participantes han brindado aplausos de varios minutos al que ha sido presidente de Abanca desde su nacimiento hace tres años.

Y es que la sustitución de la figura del presidente se produce, justamente, en el tercer aniversario del banco heredero de las antiguas cajas de ahorro de la comunidad, que fue presentado al público el 26 de junio de 2014.

Tras un emotivo discurso en el que Etcheverría ha destacado haber estado “siempre al servicio de Galicia”, el que ha tomado la palabra ha sido el propio Escotet, quien ha avanzado que propondrá al consejo de administración -que se celebrará esta misma jornada- que el hasta ahora presidente sea nombrado presidente de honor.

En su intervención, en la sede de Afundación en los cantones de A Coruña, Javier Etcheverría (A Coruña, 1932) ha destacado que el Banco Etcheverría, fundado en Betanzos, fue “siempre un banco gallego” y ha situado el servicio a Galicia como su principal “vocación”.

Así es también a día de hoy, según ha subrayado, Abanca: “absolutamente gallega” y “volcada” con los gallegos, concebida como un “instrumento” para “el desarrollo y la prosperidad” de Galicia.

Etcheverría ha valorado que “el pueblo gallego” corresponde a la entidad bancaria, pues “utiliza cada vez de forma más intensa” sus servicios.

Así, en su último acto como presidente, ha resaltado que deja sus responsabilidades “con el alma llena de nostalgia” y “la memoria llena de recuerdos” de un pasado “positivo”.

Ha tenido palabras de reconocimiento para todo el equipo de profesionales con el que ha trabajado y, en concreto, del ferrolano Francisco Botas ha dicho que es “el mejor consejero delegado”. 

Por su parte, Escotet ha elevado a Etcheverría, “Don Javier”, a “pieza fundamental” en la “edificación” de Abanca, en la actualidad “una realidad” y una entidad “de referencia”.

El presidente del grupo venezolano Banesco ha asegurado que es para él “un verdadero honor” recibir “de su mano” una nueva responsabilidad a la que ha asegurado que dedicará “todo” su “empeño” para estar “a la altura de su legado”.

Agradecido por el “privilegio” de disfrutar de su amistad, ha atribuido a Etcheverría cualidades como “el buen juicio, el sentido común y la experiencia de toda una vida”. Cercanía al cliente y “siempre la prudencia” son valores que también le definen, según ha incidido, así como el poner “el énfasis” en la solidez y en la visión a largo plazo.

Tres años después de la llegada al mercado de Abanca, ha celebrado que este les está “reconociendo”, contexto en el que ha enmarcado la despedida del hasta hoy presidente, que se va “con la satisfacción del deber cumplido”.

Para terminar, “simplemente y por encima de todo”, Escotet ha calificado a Javier Etcheverría como “un caballero”, y ha bromeado con que será “cosa del destino” que precisamente Betanzos sea conocida como “la ciudad de los caballeros”.

“Muchas gracias Javier y hasta siempre. Te queremos”, ha finalizado, antes de darle una placa conmemorativa entre aplausos de los asistentes. TRAYECTORIA PROFESIONAL

Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, Javier Etcheverría de la Muela ejerció como abogado durante un breve espacio de tiempo antes de incorporarse al Banco Etcheverría como director general.

En 1960 fue nombrado vicepresidente y en 1980 asumió la presidencia. Es consejero de la Asociación de Entidades Bancarias (AEB) y vocal de la Fundación de Estudios Bancarios.

En junio de 2014 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de NCG Banco, S.A. (actualmente ABANCA Corporación Bancaria).

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