Hispania negocia con Swiss Life la venta de su cartera de oficinas por más de 500 millones | Compañías

Hispania mantiene negociaciones para vender su cartera de oficinas con Swiss Life, entre otros potenciales compradores, ha informado este miércoles la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria que asegura que por el momento no ha alcanzado acuerdo alguno al respecto.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la socimi reconoce negociaciones y recuerda que la venta de las oficinas de enmarca dentro de la estrategia de la compañía de centrarse en el sector hotelero.

Desde que se conociera la operación de venta, desde el sector se consideró como probable que fuera una aseguradora o un fondo de pensiones -lo que se considera como un inversor institucional- quien se hiciera con estos activos de Hispania. Esto se debe a que la socimi compró a buenos precios activos con necesidad de mejoras y tras invertir en ellos salen al mercado a un precio más elevado, que garantiza a su potencial comprador rentas estables.

El diario Expansión publica hoy que el comprador será Swiss Life y que la operación podría cerrarse las próximas semanas. Hispania, sin embargo, ha disgregado de esta cartera a la venta tanto la nueva sede de Uría Menéndez en Madrid como dos edificios en construcción en el Campo de las Naciones.

La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi), gestionada por Azora y participada por George Soros, salió a bolsa en marzo de 2014 con la intención de captar fondos con los que comprar activos durante tres años y mejorarlos.

Durante los tres años siguientes se dedicaría a gestionarlos y los vendería todos antes de marzo de 2020 para que los accionistas rentabilizaran su inversión.

Este plan se mantiene para parte de su actual cartera, viviendas en alquiler, valoradas en unos 230 millones y que venderá una a una; y oficinas, 25 inmuebles en Madrid y Barcelona que se venderán en bloque y que están valoradas en unos 520 millones.

Por contra, en hoteles seguirá invirtiendo hasta finales de año para seguir engordando una cartera que ya supera los 1.200 millones de euros y que prevé que se mantenga más allá de marzo de 2020, aunque con accionistas diferentes.

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La socimi de Hispania y Barceló saldrá al MAB valorada en casi 500 millones | Compañías

El comité de coordinación e incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha emitido hoy un informe de evaluación favorable a la incorporación de la socimi Bay Hotels & Leisure, creada por Hispania y Barceló, una vez estudiada toda la documentación presentada.

La cotización de la sociedad, cuyo código de negociación de la será YBAY y cuya contratación se realizará a través del sistema de fijación de precios “fixing”, precisará de la aprobación previa del consejo de administración del MAB.

Renta 4 Corporate es el asesor registrado y GVC Gaesco Beka actúa como proveedor de liquidez, según un comunicado del MAB.

El consejo de administración de Bay Hotels ha fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 5,29 euros, lo que supone valorar la compañía en 494 millones de euros.

En la actualidad, la compañía, participada en el 76 % por Hispania y en el 24 % por Barceló, cuenta con 22 activos -19 hoteles, dos centros comerciales y una inmobiliaria-, cuyo valor de mercado asciende a 790,3 millones de euros.

Bay Hotels es una sociedad de inversión inmobiliaria dedicada a la adquisición, tenencia, explotación y eventual rotación de activos inmobiliarios hoteleros ya sea directamente o a través de sociedades participadas, que tiene como propósito generar rentabilidad sobre el capital invertido.

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Hispania aparta la joya de la corona del proceso de venta de sus oficinas | Compañías

La socimi Hispania ha dado la opción a los potenciales compradores de excluir a su joya de la corona, el desarrollo inmobiliario bautizado como Helios, del actual macroproceso de venta de su cartera de oficinas. La sociedad participada por George Soros considera que puede obtener más plusvalías cuando acabe la obra de este complejo empresarial.

La compañía cerró a finales de mayo el cuadernillo de venta de su cartera de oficinas, actualmente valorada en cerca de 500 millones de euros. Durante estas semanas, los inversores han estado estudiando la operación e Hispania ya ha recibido las primeras ofertas, explican fuentes del mercado, aunque se espera que llegue alguna adicional. Se abre ahora un plazo para evaluar las distintas pujas.

Hispania ve como más probable, indican fuentes del sector, disgregar el desarrollo de Helios de la actual venta de la cartera conjunta, igual que ha ocurrido con la ampliación de la sede del despacho de Uría Menéndez en la calle Príncipe de Vergara. En ese caso, el edificio en rehabilitación ha sido vendido a José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas, por 37,5 millones.

En el caso de Helios, las obras empezaron recientemente y se prevé que estén terminadas para finales del año que viene. En total, la socimi prevé invertir 100 millones para levantar estos nuevos edificios, según se recoge en el informe anual de 2016. Fuentes conocedoras del proceso consideran que es más probable que Hispania venda posteriormente el complejo cuando esté concluido para sacar una mayor rentabilidad. Aún así, la compañía ha ofrecido también a los potenciales compradores la posibilidad de incluir a este complejo en sus pujas.

El complejo Helios es el de mayor tamaño de la cartera de oficinas de Hispania. Por el suelo que ocupa en la zona del Campo de las Naciones, la socimi pagó 32 millones. Actualmente, aún sin acabar, ya está valorado en 50 millones. Cuando esté terminado, contará con 33.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable en dos edificios. Por tamaño, triplica otros de esta sociedad como Torre 30, Foster Wheeler, Cristalia Play, todos ellos en Madrid, o Edificio Cristal en Barcelona.

La venta de la cartera de oficinas de Hispania obedece al proceso de especialización en el que se encuentra inmersa la socimi. La idea de esta sociedad, gestionada por Azora, es convertirse en una plataforma únicamente hotelera, que saldrá al mercado a partir de 2019 en busca de nuevos dueños, como adelantó Cinco Días el pasado abril.

A la vez, la empresa liderada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, ha comenzado a desprenderse de su negocio de viviendas destinadas al alquiler, valorado en 230 millones, en el mercado minorista. Con la venta de estos activos no estratégicos, la sociedad comienza a dar retornos a los accionistas originarios, que preveían liquidar la sociedad en 2021.

Las claves para la socimi

La cartera de oficinas de Hispania está valorada en 520 millones de euros. A esa cifra hay que descontar los 36,7 millones de la valoración contable del ya vendido edificio en Príncipe de Vergara y los 50 millones del proyecto Helios. Del resto de inmuebles, 18 se ubican en Madrid, cinco en Barcelona y uno en Málaga.

Se espera que el perfil de los potenciales compradores de la cartera de Hispania sea el de fondos, aseguradoras y otros inversores institucionales de largo plazo, que buscan activos consolidados, reformados y que disponen de un alta ocupación.

La firma dispone de alrededor de 2.100 millones en activos, de los que 1.300 millones son en hoteles. Entre sus accionistas destacan George Soros (16,7%), QP SMF (12,7% y Fidelity (6,4%).

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