La CNMC autoriza a Popular a recomprar el 51% que no controla en Aliseda | Compañías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la adquisición del 51% que Popular, propiedad de Santander tras su resolución, no controla en Aliseda a los fondos de capital riesgo Värde Partners y Kennedy Wilson Holdings.

La recompra de Aliseda se cerró a finales de junio por 180 millones de euros y está previsto que se cierre en el tercer trimestre del ejercicio.

No obstante, Santander traspasará el 100% del capital de Aliseda a una nueva sociedad, que se encargará de gestionar el ladrillo de Popular y que estará participada en un 51% por Blackstone y en un 49% por Popular, en el marco del acuerdo alcanzado por ambas entidades a principios de agosto.

La nueva sociedad contará con activos inmobiliarios con un valor bruto contable de 30.000 millones de euros, si bien la valoración de estos activos en España es de 10.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta esta valoración, Blackstone desembolsará por unos 5.100 millones de euros por la participación de control en la nueva sociedad, aunque esta cifra está sujeta a cambios en función de los ajustes que se realicen de cara al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2018.

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Santander compra el 51% de Aliseda que no controla por 180 millones | Compañías

El consejo de Popular Español ha decidido hoy poner en marcha la recompra del 51%  de Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, dedicada al servicing inmobiliario.

Según un hecho relevante remitido a la CNMV, el precio acordado de dicha participación es de 180 millones de euros y supondrá para el Banco Popular un consumo de capital de aproximadamente 302 millones de euros.

Según la entidad financiera controlada por Santander “se espera que esta adquisición esté finalizada en el tercer trimestre de este año”

Además el banco ha decidido poner en marcha el proceso de búsqueda de socios para una cartera de activos adjudicados y créditos inmobiliarios morosos por un valor bruto en libros de 30.000 millones de euros, aproximadamente. Para supervisa este proceso el banco nombrado al consejero independiente Pedro Pablo Villasante, que “velará por la trasparencia del proceso y la gestión de los potenciales conflictos de interés”.

Morgan Stanley será asesor del consejo en todo este proceso. Los criterios para la elección del socio o socios serán el precio, la experiencia en este tipo de operaciones y la capacidad de gestión y ejecución.

En paralelo, ha supervisado la marcha del negocio del banco y sus principales métricas financieras, así como el nivel de servicio y atención a los clientes, constatándose el pleno restablecimiento de la normalidad en las oficinas y otros centros de atención a clientes.

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