Liberbank se dispara en Bolsa un 8% ante el interés de Abanca | Compañías

Varias entidades han mirado la posibilidad de quedarse con Liberbank. Esta, mientras, está en plena preparación de una ampliación de capital de 500 millones de euros para mantenerse independiente. Uno de esos eventuales compradores del banco es Abanca, propiedad del grupo venezolano Banesco, del empresario Juan Carlos Escotet, que pagó unos 1.000 millones de euros a finales de 2013 por Novagalicia Banco, resultante de la fusión de Caixa Galicia y Novagalicia; después cambió su nombre por el actual. 

La acción de Liberbank se disparó el jueves un 7,69%, hasta 0,84 euros por acción, de manera que su capitalización se situó en 774 millones de euros, después de que el diario El Confidencial publicara que Abanca ha contratado a Merrill Lynch Bank of America para sondear una eventual operación corporativa con Liberbank. El interés es real y se suma al que han mostrado otras entidades en el banco que tiene de núcleo a la antigua Cajastur, según fuentes financieras.

La entidad que preside Escotet sondea una eventual operación que le daría acceso a la Bolsa, al conservar la ficha de Liberbank, y ha contratado al banco de inversión para sondear la operación. Un portavoz de la entidad con sede en La Coruña ha indicado que nunca hacen comentarios sobre eventuales operaciones corporativas.

Abanca, eso sí, tendría que convencer a los principales accionistas de Liberbank si quiere realizar algún tipo de operación corporativa. Las antiguas cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura controlan el 45,5%, varios inversores mexicanos agrupados en torno a la familia Tinajero Flores tienen el 7,569%; los Masaveu, el 5,6%; y el hedge fund Oceanwood, el 12,08%. La capitalización está lejos de los 2.200 millones que alcanzó en mayo de 2014.

Las posiciones cortas (bajistas) están prohibidas en Liberbank desde el pasado 12 de junio, cuando la CNMV las vetó después de la resolución de Popular. El 12 de septiembre, después de una renovación en la protección, que se extendió en principio por un mes, el supervisor procedió a ampliar el escudo como máximo hasta el 30 de noviembre, si bien se levantará en cuanto finalizara la ampliación de capital, que se anunció el 6 de septiembre.

El banco resultado de unir los negocios financieros de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremaduraes el pequeño de la clase entre los bancos cotizados y está en la picota del mercado desde inicios de junio. En sus resultados del primer semestre ha logrado una rebaja de la morosidad al 11,3%, que aspira a reducir por debajo del 9% a final del año, si bien los niveles de coberturas de activos tóxicos se mantienen en el 40%.

El pasado 6 de septiembre, el banco cuyo primer ejecutivo es Manuel Manéndez anunció una ampliación de capital de 500 millones de euros para acelerar su plan para reducir sus activos inmobiliarios y dudosos. La operación estará asegurada por Deutsche Bank y Citi, y tendrá el visto bueno de la CNMV a partir del próximo 9 de octubre, cuando celebrará una junta extraordinaria. Uno de sus objetivos es mejorar su rentabilidad, ahora situada en el 5% y pasar al 8% de ROE (rentabilidad sobre fondos propios) en 2020 del 7% en 2019.

Banesco, el primer banco venezolano privado, logró sortear a la gran banca española, y convirtió en la adjudicataria de Novagalicia al presentar una propuesta muy superior a la de CaixaBank, que parecía la gran favorita o el fondo Guggenheim, la opción gallega.

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Sacyr, Abanca y Kutxa llevan al fondo Corsair a un arbitraje por evitar su salida de Itínere | Compañías

Los accionistas de la concesionaria de autopistas Itínere han pasado de una situación de tensa negociación, con el intento de salida de partícipes con un 57% del capital, a la guerra abierta. Están en posición de vender Abanca (23,8%), Sacyr (15,5%) y Kutxa (16,3%), que tienen un acuerdo con la operadora de infraestructuras Globalvía, que se haría con el mando. Y parecen defender la posición de cerrar el capital el fondo estadounidense Corsair (38%) y Liberbank (5,8%). En este caso manda la minoría en función de una cesión de control que viene de 2009 y que está posibilitando el veto a la desinversión.

Con los frentes bien definidos, fuentes jurídicas aseguran que Sacyr y los dos bancos han activado un arbitraje en la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, que es el órgano previsto en el contrato de accionistas para dirimir disputas internas.

Los denunciantes ponen de manifiesto una posición de abuso de la citada situación excepcional de control y piden el restablecimiento de sus derechos.

La cesión de control a Citi, que posteriormente fue tomada por Corsair, se produjo en 2009. Entonces el fondo tenía la intención de comprar las participaciones de Sacyr, Abanca y Kutxa, pero en plena crisis le fue imposible levantar la financiación. En virtud de este interés, los accionistas de salida otorgaron las riendas, según argumentan, con la promesa de que se les abriría la puerta en cuanto fuera posible. A día de hoy siguen en la empresa, tienen comprador –Itínere está valorada en unos 1.100 millones– y acuden al arbitraje porque no pueden vender. Las fuentes consultadas explican que los tres accionistas que han activado la defensa argumentarán que la cesión del poder a Corsair concluía en 2010. El segundo argumento contra el fondo es que no ha sido activo a la hora de dotar de liquidez a los paquetes de sus socios.

En medio de esta disputa, Globalvía, controlada por los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido), espera una resolución para lanzar la adquisición. Con seis concesiones en el norte de España, Itínere facturó el año pasado 259 millones y su ebitda fue de 232 millones.

La empresa, que estuvo controlada por Sacyr y tuvo lanzado un proceso de salida a Bolsa en 2008, tomó vuelo con la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas y creció a través de la fusión con Europistas en 2007. Sacyr vendió a finales de 2008 la mayoría en el capital urgida por una deuda cercana a los 20.000 millones. El 15,5% que quedó en manos de la constructora, así como los paquetes de Kutxa y Abanca, llevan años en el escaparate.

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Escotet releva a Javier Etcheverría en la presidencia de Abanca | Compañías

El hasta ahora vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, relevará a Javier Etcheverría al frente de la presidencia de la entidad, toda vez que este último se retira, tras toda una vida dedicada al sector bancario.

Su marcha ha sido anunciada este lunes al término de la junta general de accionistas de la entidad, cuyos participantes han brindado aplausos de varios minutos al que ha sido presidente de Abanca desde su nacimiento hace tres años.

Y es que la sustitución de la figura del presidente se produce, justamente, en el tercer aniversario del banco heredero de las antiguas cajas de ahorro de la comunidad, que fue presentado al público el 26 de junio de 2014.

Tras un emotivo discurso en el que Etcheverría ha destacado haber estado “siempre al servicio de Galicia”, el que ha tomado la palabra ha sido el propio Escotet, quien ha avanzado que propondrá al consejo de administración -que se celebrará esta misma jornada- que el hasta ahora presidente sea nombrado presidente de honor.

En su intervención, en la sede de Afundación en los cantones de A Coruña, Javier Etcheverría (A Coruña, 1932) ha destacado que el Banco Etcheverría, fundado en Betanzos, fue “siempre un banco gallego” y ha situado el servicio a Galicia como su principal “vocación”.

Así es también a día de hoy, según ha subrayado, Abanca: “absolutamente gallega” y “volcada” con los gallegos, concebida como un “instrumento” para “el desarrollo y la prosperidad” de Galicia.

Etcheverría ha valorado que “el pueblo gallego” corresponde a la entidad bancaria, pues “utiliza cada vez de forma más intensa” sus servicios.

Así, en su último acto como presidente, ha resaltado que deja sus responsabilidades “con el alma llena de nostalgia” y “la memoria llena de recuerdos” de un pasado “positivo”.

Ha tenido palabras de reconocimiento para todo el equipo de profesionales con el que ha trabajado y, en concreto, del ferrolano Francisco Botas ha dicho que es “el mejor consejero delegado”. 

Por su parte, Escotet ha elevado a Etcheverría, “Don Javier”, a “pieza fundamental” en la “edificación” de Abanca, en la actualidad “una realidad” y una entidad “de referencia”.

El presidente del grupo venezolano Banesco ha asegurado que es para él “un verdadero honor” recibir “de su mano” una nueva responsabilidad a la que ha asegurado que dedicará “todo” su “empeño” para estar “a la altura de su legado”.

Agradecido por el “privilegio” de disfrutar de su amistad, ha atribuido a Etcheverría cualidades como “el buen juicio, el sentido común y la experiencia de toda una vida”. Cercanía al cliente y “siempre la prudencia” son valores que también le definen, según ha incidido, así como el poner “el énfasis” en la solidez y en la visión a largo plazo.

Tres años después de la llegada al mercado de Abanca, ha celebrado que este les está “reconociendo”, contexto en el que ha enmarcado la despedida del hasta hoy presidente, que se va “con la satisfacción del deber cumplido”.

Para terminar, “simplemente y por encima de todo”, Escotet ha calificado a Javier Etcheverría como “un caballero”, y ha bromeado con que será “cosa del destino” que precisamente Betanzos sea conocida como “la ciudad de los caballeros”.

“Muchas gracias Javier y hasta siempre. Te queremos”, ha finalizado, antes de darle una placa conmemorativa entre aplausos de los asistentes. TRAYECTORIA PROFESIONAL

Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, Javier Etcheverría de la Muela ejerció como abogado durante un breve espacio de tiempo antes de incorporarse al Banco Etcheverría como director general.

En 1960 fue nombrado vicepresidente y en 1980 asumió la presidencia. Es consejero de la Asociación de Entidades Bancarias (AEB) y vocal de la Fundación de Estudios Bancarios.

En junio de 2014 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de NCG Banco, S.A. (actualmente ABANCA Corporación Bancaria).

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